Das Engagement in Stiftungen sowie die Begleitung und Betreuung von Stiftungsgeldern hat bei den Partnern im Hause der ZÜRICHER Wealth Management AG eine lange Tradition. Dabei bilden die Faktoren Neutralität, Unabhängigkeit kombiniert mit der Kernkompetenz im Bereich der Vermögensverwaltung das Fundament einer optimalen Verwaltung von liquiden Stiftungsvermögen. Die strengen stiftungsrechtlichen Vorgaben erfordern die Entwicklung von spezifischen, auf die Bedürfnisse einer Stiftung eingehenden Anlagestrategien im Wertpapierbereich. Diese müssen als wichtigstes Ziel den Substanzerhaltungsgrundsatz für das Stiftungsvermögen berücksichtigen und zum anderen die Liquiditäts- und Ausschüttungsbedürfnisse der Stiftung befriedigen.

Nach Analyse der Ausgangssituation der Stiftung entwickeln wir in enger Zusammenarbeit und unter Berücksichtigung der Vorstellungen des Stiftungsvorstandes ein individuelles Anlagekonzept. Die Umsetzung und das Controlling der Anlagestrategie erfolgt anschließend durch unser Portfolio-Management. Dabei kommt ein strukturierter Investmentprozess mit dem Ziel einer langfristig ausgerichteten und risikoadjustierten Anlagepolitik zum Tragen. Die kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Anlagestrategie an die aktuelle Marktsituation sowie die regelmäßige Berichterstattung an den Stiftungsvorstand sind selbstverständliche Bestandteile der Vermögensverwaltungsarbeit unseres Hauses.